幸福的家庭總是相似的，而不幸的家庭各有各的不幸。但是在投資中，成功的投資者個性鮮明各有不同，而失敗者，無一例外的都有相同的故事，全部輸給了自己。
沒有人，會在看了一本簡易外科手術的書籍後，就去開一個診所；沒有人，會在看了一本烹調書後，就去開一個餐館；但更多的人，在看了一本投資書籍後，在沒有任何時間和金錢上準備的情況下，就殺入到這個殘酷的市場了。
一個常見的新手陷阱就是交易完美綜合症。比如某交易者用A方法賺了一次錢，然後用A方法又連續虧損幾次，於是在仔細研究觀察後他發現了更好的方法，然後又因為虧損而放棄，周而復始，他的交易生涯不是交易的生涯，而是一個尋找完美方法的生涯，這樣的人在交易者中應該不少。
實際上，每一種交易方法，其背後都有相應的心理障礙。不同類別的交易者也要做好不同的心理準備。
一、 趨勢交易者
對趨勢交易者來說，贏利回吐是常有的事情。讓贏利奔跑是趨勢交易者的座右銘，而贏利回吐無可避免。新手在經歷幾次贏利回吐之後，往往會去預測高點或者低點，從而在大的趨勢中丟了頭寸，失去難得一遇的獲利機會。不必為浮動贏利的回吐而懊悔，顯然，這個是後見之明。
習慣連續的小虧損。耐心和堅持是趨勢交易者的最重要的品質，連續的虧損後你必須有耐心等待趨勢的來臨，並堅持自己的原則去交易，否則，就好比你剛剛花錢投資裝修好了一家豪華餐廳，卻放棄了營業。
願意買高賣低。 趨勢交易者的勝率低於50％，因為趨勢不常有，市場大多數時間是無趨勢的。 95％的利潤來自5％的交易。
二、 均值交易者
均值交易包含套利交易、對沖交易、利用KDJ和RSI等擺動指標交易的交易者。他們都是利用市場波動出現極值或者偏離均值時候下單，在市場回到均值附近平倉。
願意忍受一次大的虧損，抵消數次贏利。比如在市場超買時候做空，但可能會在極端的情況下，出現大幅跳空上漲而帶來的大虧損，造成價差超過歷史波動最大範圍。
均值交易者具有較高的勝率。趨勢交易者相比，均值交易者有更多的自由時間，他可以去度假休息。而趨勢交易者必須堅持交易，在經歷連續的虧損後等待大的趨勢出現。
均值交易不是去抓市場的頂和底，他們總是試圖去抓住市場中不穩定的部分。但是如果趨勢繼續發展，則不穩定的假設就是錯誤的，必須立刻平倉認錯。必須忍受較低的盈虧比。
三、 日內交易者
期貨日內交易者，為市場提供了足夠的流動性。日內方法眾多，有定式交易、動量交易、程式交易、高頻交易、日內套利、日內對沖等。
果斷是日內交易者最重要的品質，一個猶豫不覺的交易者，往往會將一筆虧損的日內變成隔夜，繼而死扛，導致重大損失。
必須明白，一筆好的交易無法成就你，一筆壞的交易也許可以毀掉你的帳戶或人生。
日內不要過度頻繁交易？這句話顯然帶有主觀性。如果機會很多，為什麼不多交易呢？換句話說，只要你不停的交易下去，你就會贏利。當然，要在符合交易原則和遵守紀律的前提下。如果你的手續費率不夠低，請放棄日內交易。
紀律是日內交易者成功的保障。日內交易是個體力活，勞逸結合最重要。高明的日內交易者縱觀全局，小處著手。日內的靈活性最為重要，不要呆板的認為日內交易者就不能隔夜。比如牛市中，低開則是往往高走，這時候一筆成功的買入頭寸如果獲利豐厚為什麼不隔夜呢？
新手往往會在當天虧損了幾筆後，為了回本而違背自己的交易原則去頻繁交易，或者在贏利了一筆後為保住勝利果實而裹足不前，放棄了當天更大的贏利機會。高明的日內交易者，從不在交易時候查看自己的客戶權益，他們不會讓盈虧左右了心態和原則。也許他們更本不在乎盈虧，他們只在乎是否遵守了紀律。
四、 形態交易者
形態交易含持續形態和反轉形態，依靠自己的判斷和經驗來交易，和程式化交易把買賣信號交給電腦截然相反。需要大量的盤後分析，甚至借鑒基本面，需要耐心等待的品質。
趨勢型程式化交易不會錯過任何大的行情，但形態交易員可能錯過行情。需要堅強的自我修復心理，可以說，他們承受的心理壓力遠大於程式化交易者。
交易的靈活性容許他們使用寬鬆的資金管理辦法，從而可能獲得巨大的收益。比如程式化交易單品種每次使用20％的資金，如果突然擴大到40％，則交易的不一致性可能會導致系統崩潰，但形態交易員可能會在某種特定條件下如收縮日、贏利加倉等時候重倉搏擊。
五、 基本面交易者
以判斷金融市場未來走勢為目標，對經濟和某某數據的透徹分析。數據在這裏充當了最大的分析依據，但往往不能以數據來做最終的投資決策，如果數據可以解決問題，那電腦早就代替人腦 完成基本面分析，事實上除了數據還要包括許許多多無法以數據來衡量的東西。基本面分析的根本是供求關係，物以稀為貴。基本面分析並沒有定式，可以說是很主觀的。
價值投資很大程度上依靠基本面分析，而傳統的價值投資是完全依靠基本面分析，傳統價值投資的出手一般就像閨女出嫁，是抱著‘以身相許’的態度在進行的，主張買入後長期持有。基本面分析者大多以買入為主，因為價格不會到零，但上不封頂。
基本面分析者以長線投資為主。
六、失敗者的交易心理
不止損的交易者傷不起。他們沒有紀律性，經常憑消息做單。
事實上，日內有超過60％的時候和上日外盤隔夜走勢相反。輸不起金錢，更輸不起自信。總是想找一個每次都賺錢的方法。對某個品種一味看空或者看多。究其根源，虧損來自於交易者無法控制自己的觀念和行為，思想支配行動，人性缺陷難以避免。那些與生俱來的貪婪、懶惰、恐懼等心態會一直存在，交易者們需要通過不斷的訓練和打磨使它們的影響降到最低。
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