今年適逢美國情中選舉年
有幾個統計數據值得關注
1. 美國總統任內四年的通常表現
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| 美國總統任內股市表現統計 |
2. 期中選舉年與選後一年的股市表現
1950年以來期中選舉對SP500的影響
黃色為期中選舉當年；白柱為選後(9月選完)到次年的表現
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| 期中選舉當年每個月份走勢統計 |
在九月選舉前通常走勢不佳，或是不明朗
但是選完後通常有不錯的行情
適逢聖誕行情與元月效應
預估這兩個季度會是較佳的表現
如果以四月份市場出現大量熊市言論
以"六個月理論"，也是落在十月份
我選股也喜歡選緩步漲四個月的個股
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| 遠傳 "六個月"交易模型 |
(上圖為近期以"六個月"策略，買進的遠傳走勢圖)
因為最後兩個月的瘋狂會是你想不到的
以此推論4+4=8。八月份留意市場瘋狂悲觀的氣氛
4.以美國熊市分析，是否期中選舉並不會引發熊市？
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| 美股前8次熊市統計與事件 |
美股總共發生9次熊市
其中1966年的熊市就發生在中期選舉年，且跌幅相當重(排名前三)
所以中期選舉年仍有機會是熊市，並不是免死金牌
下面是美國總統中期選舉的市場幾個統計結論：
1.總統所屬政黨通常會失去國會議席
1934年 美國大蕭條
2002年 911事件
這兩年例外
2.美國市場的回報往往在中期選舉年的後期才會減弱
3.中期選舉年的波幅較高
4.中期選舉後，美國市場回報強勁
與我整理的數據圖表統計相當吻合
但是，統計數據是統計數據
真實交易還是要以現況與個人的交易計畫為主
統計數據是用來規劃與預估的輔助
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